Vanguard 360 Jahresevent | Vanguard DE Professionell

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Im November 2023 diskutierten wir wieder mit führenden Expertinnen und Experten die aktuellen Trends und zukünftigen Entwicklungen in der Finanzberatung.

Im Mittelpunkt der Podiumsdiskussion standen die Ergebnisse unserer exklusiven Marktstudie:

Wie investieren professionelle Finanzintermediäre in Deutschland?
Welche Entwicklungen gibt es im Finanzberatungsgeschäft?
Was ist die passende Portfolio Allokation auf Basis dieser Erkenntnisse?
Wie können Finanzberaterinnen und Finanzberater diese Erkenntnisse verhaltenswissenschaftlich für die Kundenkommunikation nutzen, um diese bei ihren langfristigen Zielen zu unterstützen?
Und wie können Sie ihre Kunden durch effektives Verhaltenscoaching vor Fehlentscheidungen schützen?

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Wir hatten wieder tolle Gäste dabei

Prof. Dr. Alexandra Niessen-Ruenzi

Professorin für Betriebswirtschaftslehre

Alexandra Niessen-Ruenzi ist Professorin für Betriebswirtschaftslehre mit dem Schwerpunkt Finanzierung an der Universität Mannheim und Inhaberin des Lehrstuhl für Corporate Governance. Sie ist akademische Direktorin des Berlin Center of Corporate Governance (BCCG) an der Mannheim Business School und Research Fellow am European Corporate Governance Institute (ECGI). Ihre Forschungsinteressen liegen in den Bereichen Corporate Governance, Behavioral Finance und Asset Management. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der Erforschung geschlechtsspezifischer Unterschiede an Kapitalmärkten. Die wissenschaftlichen Arbeiten von Professor Niessen-Ruenzi wurden mehrfach ausgezeichnet und in hochrangigen akademischen Fachzeitschriften veröffentlicht. Sie finden ebenfalls häufig Erwähnung in der Wirtschaftspresse und den sozialen Medien. Prof. Niessen-Ruenzi präsentiert ihre Arbeiten regelmäßig auf internationalen wissenschaftlichen Konferenzen und hält Vorträge im Rahmen von Veranstaltungen der Finanzindustrie. Sie ist verheiratet und hat Zwillingstöchter.

Dr. Andreas Beck

Portfolio Manager und CEO der Index Capital GmbH

Dr. phil. Andreas Beck, Dipl.-Mathematiker „hat Modelle zur Bewertung von Risiken entwickelt, die sich in der Finanzkrise als solide erwiesen haben“ (FAZ). Herr Beck berät seit über zwanzig Jahren Banken und Family Offices im Umgang mit unberechenbaren Risiken im Portfoliomanagement. 2005 Gründer Institut für Vermögensaufbau AG. Seit 2011 Geschäftsführer Index Capital GmbH.

Volker Britt

Leiter Finanzplanung & Produktmanagement, Plansecur

Volker Britt hat das Studium der Wirtschafts- und Organisationswissenschaften an der Helmut-Schmidt-Universität in Hamburg als Diplom-Kaufmann erfolgreich abgeschlossen. Im Anschluss sammelte er Berufserfahrung bei der Commerzbank, unter anderem als Filialleiter und im Zentralen Stab Konzernentwicklung/Konzerncontrolling. Er war bereits bis 2010 schon einmal neun Jahre lang bei Plansecur, zuletzt als Bereichs- und Niederlassungsleiter. Danach war er als Geschäftsführer bei der Honorarkonzept GmbH tätig und hat Pionierarbeit in der Honorarberatung geleistet. Heute gilt er aufgrund seiner bisherigen Tätigkeiten als ausgewiesener Experte in der Finanzberatung. An der Frankfurt School of Finance and Management ist Volker Britt seit den 90er Jahren Dozent im Rahmen des Management-Studiums.

Dr. Andreas Zingg

Leiter Multi-Asset Solutions Europa, Vanguard

Andreas Zingg ist Leiter Multi-Asset Solutions Europa bei Vanguard Asset Management. In dieser Funktion ist er verantwortlich für sämtliche europäischen Multi-Asset Fonds, Multi-Asset ETFs und Modellportfolios und deren Weiterentwicklung. Andreas Zingg kam 2016 als Leiter ETF Vertriebsspezialisten Europa zu Vanguard und war bis vor kurzem Leiter der Geschäftsentwicklung für die Schweiz und Liechtenstein sowie der Länderchef Schweiz. Bevor er zu Vanguard kam, war er iShares Vertriebsleiter für die Region Mittlerer Osten & Afrika. Bevor er 2010 zu BlackRock kam, arbeitete Andreas Zingg für UBS Global Asset Management, zuletzt als Senior Produktspezialist für UBS ETFs. Er begann seine Karriere als Projektleiter bei McKinsey & Co. in Zürich, wo er für die Leitung von Projekten mit besonderem Fokus auf die Bereiche Unternehmensstrategie, Business Transformation und Vertriebsstrategien für Kunden aus der Finanzbranche verantwortlich war. Andreas hat Volkswirtschaftslehre und Finanzen an der Universität St. Gallen studiert und 2009 an der Universität St. Gallen in Betriebswirtschaftslehre promoviert.

Moderiert von Moritz Schüßler

Head of Intermediated Retail Deutschland, Vanguard

Moritz Schüßler unterstützt Finanzberater:innen und Finanzvermittler:innen sowie Intermediäre in Deutschland und Österreich. Er kam Ende 2018 zu Vanguard und hat zuvor im Kapitalmarktteam einer großen deutschen Bank gearbeitet. Moritz Schüßler hat einen BSc International Management der Universidad Pontificia Comillas (ICADE), Madrid und der ESB Business School in Reutlingen. Zudem hat er alle drei Level des Chartered Financial Analyst (CFA) Programms erfolgreich absolviert.

Wichtige Hinweise zu Anlagerisiken

Kapitalanlagen sind mit Risiken verbunden. Der Wert der Investitionen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Anleger:innen erhalten den ursprünglich investierten Betrag unter Umständen nicht in voller Höhe zurück. Es besteht das Risiko eines Totalverlustes.

Wichtige allgemeine Hinweise

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Die Informationen in diesem Dokument dienen lediglich zu Bildungszwecken und stellen keine Empfehlung und kein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Anlagen dar.

Herausgegeben von der Vanguard Group Europe GmbH, die in Deutschland von der BaFin reguliert wird.