- Der Wert persönlicher Finanzberatung lässt sich gegenüber Kundinnen und Kunden nur schwer vermitteln.
- Berechnungen orientieren sich häufig an Anlageergebnissen und erfassen nicht die Bedeutung professioneller Planung jenseits des Portfolioaufbaus.
- Vanguard berechnet den Wert persönlicher Beratung anhand ihres Portfolio-, Finanz- und emotionalen Werts. Zuletzt haben wir unsere Analyse jedoch um eine weitere Wertquelle ergänzt: Zeitersparnis.
- Wenn Beraterinnen und Berater verstehen, welche Leistungen für wen besonders wichtig sind, verstehen sie auch den Wert persönlicher Beratung und können ihre Kundinnen und Kunden stärker an ihr Unternehmen binden.
Der Wert persönlicher Beratung
Jeder Kunde und jede Kundin nimmt Beratung anders wahr. In einer aktuellen Studie gehen wir daher der Frage nach, wie Beratungsunternehmen den Wert ihrer Leistung auf Grundlage individueller Kundenanforderungen berechnen können.
