Welt-ETFs sind börsengehandelte Fonds, die in eine große Anzahl Wertpapiere wie Aktien oder Anleihen aus verschiedenen Ländern investieren.
Welt-ETFs werden auch als globale ETFs bezeichnet. Zu der Produktgruppe der Welt-ETFs gehört zum Beispiel der bekannte Vanguard FTSE All-World ETF, der in die globalen Aktienmärkte investiert.
Anlegerinnen und Anleger können in verschiedene Welt-ETFs mit unterschiedlichen Risikoprofilen investieren. Ein globaler Anleihefonds zeichnet sich in der Regel durch beständigere Renditen aus, ein globaler Aktienfonds kann dagegen stärker im Wert schwanken, wirft im Gegenzug jedoch potenziell höhere Renditen ab.
Welt-ETFs sind börsennotierte Fonds, die in die globalen Aktien- oder Anleihemärkte investieren. Sie replizieren Indizes, etwa den FTSE All-World, und geben Anlegerinnen und Anlegern die Möglichkeit, an der Wertentwicklung dieser Märkte zu partizipieren.
Ein Welt-ETF kann in Aktien und Anleihen aus Industrie- und Schwellenländern investieren und so zur Portfoliodiversifizierung beitragen. Daher eignen sich diese Fonds besonders gut für Anlegerinnen und Anleger, die weltweit investieren möchten, ohne jedoch selbst bestimmte Märkte oder einzelne Wertpapiere auszuwählen.
Welt-ETFs eignen sich besonders für Anlegerinnen und Anleger, die langfristig investieren und ihr Portfolio diversifizieren wollen, denn mit einem globalen Exposure können sie an der Marktentwicklung vieler verschiedener Länder und Branchen partizipieren.
Globale Diversifizierung reduziert zudem das Konzentrationsrisiko, das mit einer Anlage in einzelne Aktien oder Länder verbunden ist. Gleichzeitig sind ETFs kosteneffizient und leicht handelbar und daher nicht nur für erfahrene Anlegerinnen und Anleger geeignet. Vanguard hat mehrere globale ETFs aufgelegt, darunter den FTSE All-World UCITS ETF.
Wie jede Anlage sind Welt-ETFs mit Risiken behaftet, zum Beispiel Marktrisiken, die durch globale wirtschaftliche und politische Entwicklungen beeinflusst werden können. Zudem können Wechselkursschwankungen die Wertentwicklung eines globalen ETF beeinflussen.
Zwar reduzieren Welt-ETFs das Risiko einzelner Wertpapiere durch breite Streuung des Anlagevermögens, dennoch können schwächere Marktphasen die Rendite eines ETF belasten. Grundsätzlich gilt: Auch breit diversifizierte Anlagen wie Welt-ETFs können im Wert schwanken, Renditen sind nicht garantiert.
Um in einen ETF zu investieren, müssen Anlegerinnen und Anleger ein Wertpapierdepot bei einer Bank oder einem Online-Broker einrichten. Anschließend können sie den gewünschten ETF über die Handelsplattform des Anbieters kaufen.
Alternativ können sie einen Sparplan einrichten, um regelmäßig und automatisch in den gewünschten ETF zu investieren.
Globale Aktien-ETFs streben die Rendite eines globalen Aktienindex an und investieren dazu in die Aktien der Unternehmen, die in dem Index enthalten sind. Globale Indizes sind der Regel breit gestreut und enthalten Unternehmen unterschiedlicher Größe aus zahlreichen Ländern und Regionen.
Globale Anleihe-ETFs streben die Wertentwicklung eines globalen Anleihe-Index an und investieren dazu in zahlreiche Staats- und Unternehmensanleihen aus unterschiedlichen Ländern und Regionen.
Mischfonds, auch Multi-Asset-Fonds genannt, investieren in ein Portfolio mit einer festen Aktien/Anleihe-Allokation. Anlegerinnen und Anleger müssen nur die Mischung aus Aktien und Anleihen wählen, die am besten zu ihrem Anlageziel und zu ihrer Risikotoleranz passt.
Wir sind dem langfristigen Anlageerfolg unserer Kundinnen und Kunden verpflichtet. Und wir glauben, dass dieser Erfolg vor allem auf vier Kernprinzipien beruht: realistische Ziele, Balance, Disziplin und Kostenkontrolle.
Niedrige Kosten tragen nach unserer Erfahrung entscheidend zum langfristigen Anlageerfolg bei. Vanguard Welt-ETFs sind besonders kosteneffizient, denn so bleibt Anlegerinnen und Anlegern mehr von ihrer Rendite.
Diversifikation ist ein zentraler Bestandteil unserer Anlagephilosophie, denn durch die richtige Balance können Anlegerinnen und Anleger stabilere Renditen erzielen und Risiken reduzieren. Mit Vanguard Welt-ETFs können Anlegerinnen und Anleger in zahlreiche Länder und Branchen investieren und an der globalen Marktentwicklung partizipieren.
Vanguard Welt-ETFs streben beständiges Wachstum und stabile Renditen über viele Jahre an. Wir empfehlen Anlegerinnen und Anlegern, sich auf langfristige Ziele zu konzentrieren und nicht durch kurzfristige Marktvolatilität aus der Ruhe bringen zu lassen.
Mit Vanguard ETFs erwerben Sie breit gestreute und transparente Anlagelösungen von einem verlässlichen und weltweit anerkannten Anbieter, die Ihnen helfen, eine solide Grundlage für ihre Zukunft zu schaffen.
Senior Equity Index und ETF Product Specialist
Ein Portfolio selbst aufzubauen und zu verwalten ist nicht jedermanns Sache. Kapitalanlagen sind immer mit Risiken verbunden.
ETF-Anteile können nur durch einen Makler erworben oder verkauft werden. Die Anlage in ETFs bringt eine Börsenmakler-Provision und eine Geld-Brief-Spanne mit sich, was vor der Anlage vollständig berücksichtigt werden sollte.
Weitere Details und Kennzahlen zu den ETFs finden Sie auf unseren Fondsseiten.
Um weltweit zu investieren, können Anlegende Welt-ETFs nutzen, die Aktien oder Anleihen aus verschiedenen Ländern und Branchen enthalten. Diese ETFs, wie der FTSE All-World UCITS ETF von Vanguard, bieten eine einfache Möglichkeit, eine breite Streuung zu erreichen und von globalen Marktentwicklungen zu profitieren.
Ein Welt-ETF Sparplan kann Ihnen helfen, regelmäßig und systematisch an der Wertentwicklung der weltweiten Aktienmärkte zu partizipieren.
Die nachstehenden Punkte können bei der Auswahl eines ETF helfen:
MSCI World und FTSE All-World Indizes unterscheiden sich hauptsächlich in ihrem Länder-Exposure. Der MSCI World Index enthält ausschließlich Industrieländer, wohingegen der FTSE All-World Index sowohl Industrie- als auch Schwellenländer umfasst.
Beide Indizes sind nach Marktkapitalisierung gewichtet, die unterschiedlichen geografischen Exposures können jedoch zu Abweichungen im Risiko-/Renditeprofil führen. Welcher Index für Sie der richtige ist, hängt von Ihren Anlagezielen und Ihrer Risikotoleranz ab.
Der FTSE Developed World Index besteht aus Aktien aus Industrieländern wie den USA, Japan und Deutschland, der FTSE Emerging Markets Index dagegen aus Aktien aus Schwellenländern wie China, Indien und Brasilien. Im FTSE Developed World Index sind aktuell rund 2.100 Unternehmen enthalten, im FTSE Emerging Markets Index knapp 2.200 Aktien.
Der FTSE All-World ist ein diversifizierter Aktienindex und enthält aktuell rund 3.700 Aktien aus 25 Industrie- sowie aus 24 Schwellenländern aus zahlreichen Marktkapitalisierungssegmenten.
Für den Aufbau globaler Indizes wie dem MSCI World und dem FTSE All-World werden bestimmte Aktien ausgewählt und nach Marktkapitalisierung gewichtet. Um eine breite Marktabdeckung zu gewährleisten, enthalten die Indizes Aktien von Unternehmen aus verschiedenen Ländern und Branchen.
Indexanbieter wie MSCI und FTSE wählen Wertpapiere nach bestimmten Kriterien aus, darunter Marktkapitalisierung, Liquidität und Sektorklassifizierung. Die Indizes werden regelmäßig überprüft und an die aktuelle Marktlage angepasst, um ihren Zielmarkt möglichst genau abzubilden.
Welt-ETFs investieren in zahlreiche Länder und Branchen, jedoch nicht immer in alle Märkte der Welt. Dennoch sind sie gut geeignet, um ein Portfolio zu diversifizieren und in die globalen Märkte zu investieren. Für ein verstärktes Exposure auf bestimmte Länder und Regionen eignen sich ETFs, die in die entsprechenden Märkte investieren.
Welt-ETFs sind immer nach bestimmten Regeln aufgebaut, die zum Beispiel die Gewichtung einzelner Wertpapiere festlegen. Im Rahmen einer fundierten Anlageentscheidung sollten sich Anlegerinnen und Anleger über diese Regeln informieren.
Der FTSE All-World Index enthält Aktien von Unternehmen aus rund 50 Ländern, die nach Marktkapitalisierung gewichtet werden. Damit eignet sich ein ETF, der diesen Index nachbildet, für ein diversifiziertes Exposure auf zahlreiche Länder und Branchen.
Passive ETFs und Fonds, die auch als Indexfonds bezeichnet werden, streben die Wertentwicklung eines bestimmten Index wie dem FTSE All-World Index an und investieren dazu in die im Index enthaltenen Wertpapiere.
Aktive Fonds und ETFs streben dagegen Mehrrenditen gegenüber dem Markt durch aktive Wertpapierauswahl an. Die Fondsmanagerinnen und -manager analysieren verschiedene Märkte und Unternehmen und investieren in Wertpapiere, die sie für unterbewertet halten. Aktive Wertpapierauswahl setzt sorgfältige Analyse und höheren Portfolioumschlag voraus und führt daher in der Regel zu höheren Verwaltungskosten. Anlegerinnen und Anleger können mit aktiven Fonds potenziell höhere Renditen abschöpfen; da die Ergebnisse jedoch in hohem Maße von der Kompetenz und den Entscheidungen des Management Teams abhängen, sind sie auch riskanter.
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Fondsspezifische Risiken
Einige Fonds tätigen Investitionen in Märkten von Schwellenländern, in denen eine höhere Volatilität herrschen kann als auf etablierteren Märkten. Daher kann der Wert Ihrer Investitionen steigen oder fallen.
Bei Investitionen in kleinere Unternehmen kann eine höhere Volatilität gegeben sein, als dies bei Investitionen in Unternehmen mit höherer Marktkapitalisierung der Fall ist.
Fonds, die in festverzinsliche Wertpapiere investieren, bergen das Risiko eines Zahlungsausfalls bei Rückzahlungen und einer Beeinträchtigung des Kapitalwerts Ihrer Investition. Außerdem kann das Ertragsniveau schwanken. Änderungen der Zinssätze könnten Auswirkungen auf den Kapitalwert von festverzinslichen Wertpapieren haben. Unternehmensanleihen können höhere Erträge abwerfen, bergen aber auch ein höheres Kreditrisiko. Dadurch steigt das Risiko eines Zahlungsausfalls bei Rückzahlungen und einer Beeinträchtigung des Kapitalwerts Ihrer Investition. Das Ertragsniveau kann schwanken und Änderungen der Zinssätze haben wahrscheinlich Auswirkungen auf den Kapitalwert von Anleihen.
Der Vanguard Global Enhanced Equity Fund, Vanguard Emerging Markets Bond Fund und Vanguard Global Credit Bond Fund kann derivative Finanzinstrumente verwenden und in diese investieren, um Risiken oder Kosten zu reduzieren und/oder zusätzliche Erträge oder Wachstum zu generieren. Für alle anderen Fonds könnrn sie verwendet werden, um Risiken oder Kosten zu reduzieren und/oder zusätzliche Erträge oder Wachstum zu generieren. Die Verwendung von derivativen Finanzinstrumenten kann eine Erhöhung oder Verringerung des Engagements in Basiswerten bewirken und zu stärkeren Schwankungen des Nettoinventarwerts des Fonds führen. Derivate sind Finanzinstrumente deren Wert auf dem Wert eines Basiswerts (wie zum Beispiel Aktien, Anleihen oder Währungen) oder einem Marktindex basiert.
Einige Fonds investieren in Wertpapiere, die auf unterschiedliche Währungen lauten. Der Wert dieser Anlagen kann aufgrund von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.
Weitere Informationen zu den Zielen und zur Anlagepolitik des Fonds sowie zur eingeschränkten Beziehung mit dem Index-Anbieter finden Sie im Verkaufsprospekt sowie auf unserer Website uund in den KIDs.
Die Zentralbank von Irland hat dem Vanguard Eurozone Inflation Linked Bond Index Fund, Vanguard Japan Government Bond Index Fund, Vanguard UK Government Bond Index Fund, Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF und Vanguard US Government Bond Index Fund die Erlaubnis erteilt, bis zu 100 % seines Nettovermögens in unterschiedliche übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente zu investieren, die von einem EU-Mitgliedstaat, dessen Gebietskörperschaften, Nicht-Mitgliedstaaten der EU oder staatlichen internationalen Organen, denen ein oder mehrere EU-Mitgliedstaaten angehören, begeben oder garantiert werden.
Index-Informationen
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